Рассмотрим некоторого человека, назовём его . Пусть его шляпа изначально оказалась у какого-то , шляпа оказалась у , и т.д. Рассмотренный нами процесс нумерации рано или поздно закончится тем, что для какого-то его шляпа окажется у какого-то , который был уже нами пронумерован ранее. При этом это может быть только , т.к. про всех остальных мы уже знаем, откуда взялись находящиеся у них шляпы.

Значит, шляпа в начале представления оказалась у и мы получили так называемый цикл из человек. Для удобства будем считать, что и т.д., чтобы иметь возможность говорить, что каждый человек с номером передал свою шляпу человеку с номером (то есть, мы на самом деле нумеруем людей остатками (классами вычетов) при делении на ).

После того, как джентльмены передадут свои шляпы, шляпа окажется у того, у кого раньше была шляпа , то есть у , шляпа окажется у и т.д. Шляпа каждого окажется у . После второй передачи шляпа каждого окажется у и т.д. Через минут шляпа окажется у .

Если это тот же человек, что и , разность их номеров, то есть , должна делится на . Значит, шляпа может вернуться к исходном владельцу, только если количество человек в цикле является степенью двойки. При этом фокусник хочет, чтобы был цикл как можно большей длины.

Самая большая степень двойки, не превосходящая 100, это . Фокусник в начале должен разбить пришедших на представление на циклы, длины одного из которых равна 64, а длины остальных — меньшие степени двойки, не важно какие. Тогда через 6 минут все шляпы окажутся у своих настоящих владельцев (у некоторых они окажутся раньше, но в этот момент это впервые произойдёт для всех сразу).